Negociações

A Tela de Negociações no Cubo Suite oferece uma visão detalhada de cada negociação individual, além de permitir que você manipule e controle todos os aspectos da negociação.

O principal objetivo da Tela de Negociação é oferecer a você um local onde possa visualizar e gerenciar todos os aspectos de uma negociação específica. Ela é projetada para ajudar a manter as negociações organizadas, fornecendo todas as informações necessárias e relevantes sobre uma negociação em um único lugar.

Como funciona a Tela de Negociação:

Ao abrir a Tela de Negociação, você verá informações detalhadas sobre a negociação em questão. Aqui estão os principais componentes desta tela:

1. Detalhes da Negociação: Mostra as informações básicas da negociação, incluindo título, responsável, estágio, pessoa, telefone da pessoa e organização.

2. Campos Personalizados: A Tela de Negociação permite que você adicione campos personalizados que sejam relevantes para a sua negociação. Estes campos podem variar de acordo com as necessidades específicas da sua empresa.

3. Produtos: Este é o lugar onde você pode adicionar os produtos ou serviços que estão sendo negociados. Cada produto pode ter seu preço, quantidade e outros detalhes relevantes.

4. Atividades: Aqui, você pode planejar e gerenciar todas as atividades relacionadas à negociação, como ligações, reuniões, tarefas, e-mails, etc.

5. Histórico da Negociação: Este é um registro de todas as ações realizadas na negociação, desde sua criação até o presente. Isso pode incluir mudanças no estágio da negociação, atividades concluídas, notas adicionadas, entre outros.

6. Ações: Na Tela de Negociação, você também pode executar diversas ações, como alterar o estágio da negociação, marcar a negociação como ganha ou perdida, enviar mensagens para a pessoa via WhatsApp, alterar o responsável pela negociação, adicionar atividades e muito mais.

A Tela de Negociação é um componente crucial do Cubo Suite, permitindo que você gerencie suas negociações de forma eficaz e eficiente, mantendo-se sempre atualizado sobre o progresso de cada negociação.

Gestão de Atividades Dentro de uma Negociação:

No Cubo Suite, as atividades são ações ou tarefas relacionadas a uma negociação que devem ser realizadas por um membro da equipe. As atividades desempenham um papel crucial no processo de vendas, ajudando a manter o controle das ações necessárias para mover a negociação ao longo do funil de vendas.

Visualização e Gestão de Atividades:

Campos da Atividade:

1. Tipo: Este é o tipo de atividade que será realizada. Pode ser uma tentativa de contato, uma mensagem no WhatsApp, uma ligação, um email ou uma reunião.

2. Usuário: Este é o membro da equipe que será responsável por realizar a atividade.

3. Título: É uma breve descrição da atividade.

4. Data de início: Este é o dia e horário em que a atividade deve ser iniciada.

5. Descrição: Aqui você pode fornecer mais detalhes sobre a atividade.

As atividades abertas aparecem na timeline da negociação, fornecendo um registro visual do progresso da negociação. Além disso, elas também são exibidas no menu de atividades no canto superior direito da tela do operador, bem como na área de notificações. Esses recursos proporcionam aos membros da equipe diferentes formas de visualizar e gerenciar suas atividades.

Conclusão e Reabertura de Atividades:

Para marcar uma atividade como concluída, o usuário precisa clicar no checkbox correspondente na timeline. Isso move a atividade para a seção de atividades concluídas. Se, por qualquer motivo, a atividade precisar ser reaberta, basta clicar novamente no checkbox.

A gestão de atividades no Cubo Suite ajuda a manter a equipe de vendas organizada e focada, garantindo que todas as ações necessárias para avançar uma negociação sejam executadas de maneira oportuna.