Relatórios e Análise de Dados
Como gerar e interpretar relatórios.
A verdadeira força de um CRM está na sua capacidade de converter dados brutos em insights valiosos que podem impulsionar a estratégia de negócios e a tomada de decisões. Nesse contexto, os relatórios desempenham um papel fundamental.
Os relatórios em um CRM permitem visualizar e analisar os dados de negociações de forma agregada e segmentada, proporcionando uma compreensão mais profunda do desempenho das negociações, da eficácia das estratégias implementadas e das áreas que podem precisar de melhorias ou atenção.
Com o Cubo Suite, os usuários podem gerar vários tipos de relatórios, como Relatórios de Funil, Relatórios de Campos Personalizados, Relatórios de Safras, Relatório de Motivos de Perda e Relatórios por Tempo de Ganha ou Perda.
Cada um desses relatórios oferece diferentes visões e insights que podem ajudar a refinar as estratégias de vendas e marketing, melhorar a eficiência operacional e, em última análise, aumentar a taxa de sucesso das negociações.
Relatório de Funil:
O Relatório de Funil é uma ferramenta poderosa que proporciona uma visão detalhada das atividades em um determinado funil. Para gerar este relatório, o usuário precisa selecionar um período, o funil e o usuário. O relatório incluirá dados e gráficos relacionados às negociações abertas, ganhas e perdidas no período selecionado. Este relatório também mostrará como as negociações foram criadas, seja manualmente ou através de integrações, os valores associados a essas negociações, as métricas de temperatura das negociações e uma análise detalhada das negociações perdidas segmentadas por motivos de perda.
Relatórios de Campos Personalizados:
Os Relatórios de Campos Personalizados oferecem insights sobre os valores dos campos personalizados das negociações. Ao selecionar um período e um campo personalizado, o usuário receberá dados detalhados sobre as negociações abertas, ganhas e fechadas que continham esse campo, além da média de classificação das negociações que possuem este campo.
Relatórios de Safras:
Os Relatórios de Safras são uma ferramenta valiosa para analisar o desempenho das negociações ao longo do tempo. Ao selecionar um período, um funil e um ou mais usuários, o relatório exibirá um gráfico mostrando as negociações que foram abertas antes do período selecionado, permitindo comparar o tempo médio de negociação. Isso ajuda a entender quantas negociações foram abertas e concluídas no mesmo mês e quantas são parte de safras anteriores, ou seja, foram abertas em meses anteriores, mas finalizadas no período selecionado.
Relatório de Motivos de Perda:
O Relatório de Motivos de Perda fornece insights valiosos sobre o motivo das negociações perdidas. O usuário pode escolher visualizar os dados por campo personalizado ou por usuário para ver as informações das negociações perdidas versus seus motivos.
Relatórios por Tempo de Ganha ou Perda:
Os Relatórios por Tempo de Ganha ou Perda fornecem uma visão detalhada do tempo de interação das negociações. Ao selecionar um funil e um usuário, o relatório apresenta uma visão completa de todas as negociações ganhas ou perdidas a partir deste motivo, e seu tempo médio de interação, dividido por usuário. Isso permite comparar a eficiência da operação entre os membros da equipe.
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