Relatórios e Análise de Dados
Como gerar e interpretar relatórios.
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Como gerar e interpretar relatórios.
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A verdadeira força de um CRM está na sua capacidade de converter dados brutos em insights valiosos que podem impulsionar a estratégia de negócios e a tomada de decisões. Nesse contexto, os relatórios desempenham um papel fundamental.
Os relatórios em um CRM permitem visualizar e analisar os dados de negociações de forma agregada e segmentada, proporcionando uma compreensão mais profunda do desempenho das negociações, da eficácia das estratégias implementadas e das áreas que podem precisar de melhorias ou atenção.
Com o Cubo Suite, os usuários podem gerar vários tipos de relatórios, como Relatórios de Funil, Relatórios de Campos Personalizados, Relatórios de Safras, Relatório de Motivos de Perda e Relatórios por Tempo de Ganha ou Perda.
Cada um desses relatórios oferece diferentes visões e insights que podem ajudar a refinar as estratégias de vendas e marketing, melhorar a eficiência operacional e, em última análise, aumentar a taxa de sucesso das negociações.
O Relatório de Funil é uma ferramenta poderosa que proporciona uma visão detalhada das atividades em um determinado funil. Para gerar este relatório, o usuário precisa selecionar um período, o funil e o usuário. O relatório incluirá dados e gráficos relacionados às negociações abertas, ganhas e perdidas no período selecionado. Este relatório também mostrará como as negociações foram criadas, seja manualmente ou através de integrações, os valores associados a essas negociações, as métricas de temperatura das negociações e uma análise detalhada das negociações perdidas segmentadas por motivos de perda.
Os Relatórios de Campos Personalizados oferecem insights sobre os valores dos campos personalizados das negociações. Ao selecionar um período e um campo personalizado, o usuário receberá dados detalhados sobre as negociações abertas, ganhas e fechadas que continham esse campo, além da média de classificação das negociações que possuem este campo.
Os Relatórios de Safras são uma ferramenta valiosa para analisar o desempenho das negociações ao longo do tempo. Ao selecionar um período, um funil e um ou mais usuários, o relatório exibirá um gráfico mostrando as negociações que foram abertas antes do período selecionado, permitindo comparar o tempo médio de negociação. Isso ajuda a entender quantas negociações foram abertas e concluídas no mesmo mês e quantas são parte de safras anteriores, ou seja, foram abertas em meses anteriores, mas finalizadas no período selecionado.
O Relatório de Motivos de Perda fornece insights valiosos sobre o motivo das negociações perdidas. O usuário pode escolher visualizar os dados por campo personalizado ou por usuário para ver as informações das negociações perdidas versus seus motivos.
Os Relatórios por Tempo de Ganha ou Perda fornecem uma visão detalhada do tempo de interação das negociações. Ao selecionar um funil e um usuário, o relatório apresenta uma visão completa de todas as negociações ganhas ou perdidas a partir deste motivo, e seu tempo médio de interação, dividido por usuário. Isso permite comparar a eficiência da operação entre os membros da equipe.
