Usando o CRM do Cubo
Como adicionar e gerenciar leads, como mover leads através do funil de vendas e como usar recursos como lembretes e agendamento de atividades.
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Como adicionar e gerenciar leads, como mover leads através do funil de vendas e como usar recursos como lembretes e agendamento de atividades.
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O CRM (Customer Relationship Management) é uma ferramenta essencial para gerenciar interações com clientes e potenciais clientes. Com o CRM, você pode acompanhar todas as comunicações, negociações e vendas com seus clientes, tudo em um só lugar.
O CRM do Cubo Suite é intuitivo e fácil de usar, mas também possui recursos avançados para ajudar sua equipe a se manter organizada e aumentar a eficiência.
Funis de vendas são uma representação visual do processo de vendas, desde o primeiro contato com um lead até o fechamento de uma venda. Eles são chamados de "funis" porque você começa com um grande número de leads no topo (a parte mais larga do funil) e à medida que você se move para baixo no funil, o número de leads que continuam no processo (e se tornam clientes) diminui.
No Cubo Suite, você pode personalizar seu funil de vendas para corresponder ao processo específico de vendas da sua empresa. Isso pode incluir estágios como prospecção, qualificação, proposta, negociação e fechamento.
Você pode acessar seus funis de vendas a partis do menu lateral "Funis"
Para acessar um de seus funis basta clicar em seu nome na lista de Funis disponíveis, você também pode selecionar um filtro específico de visualização de um funil através da seta indicativa ao lado do nome do funil.
Ao selecionar "Criar funil" você verá a seguinte tela de configuração:
Nome do Funil: Este campo é para o nome que você quer dar ao seu funil. Escolha um nome que seja descritivo e que ajudará você e sua equipe a identificar facilmente o propósito deste funil.
Usuários com Acesso: Aqui você selecionará quais usuários terão acesso a este funil específico. Você pode escolher todos os usuários ou selecionar usuários específicos. Isto é útil se você quiser limitar o acesso a um funil para certos membros da equipe.
Campo Primário do Funil: Este é o campo principal que será usado para rastrear negociações duplicadas no Funil.
Email para Relatório: Este campo é para o endereço de email para o qual os relatórios deste funil serão enviados. Certifique-se de usar um endereço de email que seja verificado e regularmente verificado por você ou sua equipe.
Ordem de Exibição no Menu: Este campo é para determinar a ordem na qual este funil será exibido no menu do CRM. Se você tiver vários funis, pode querer que os mais usados ou importantes sejam exibidos primeiro. Insira um número aqui para determinar a posição deste funil na lista - '1' o colocará no topo, '2' o colocará em segundo, e assim por diante.
Para alterar as configurações do funil use o menu de configuração na parte inferior da tela:
Os estágios em um funil de vendas representam as diferentes etapas no processo de vendas que uma oportunidade ou lead percorre desde o primeiro contato até a conclusão da venda (ou perda da oportunidade).
Cada estágio do funil de vendas corresponde a um progresso específico no relacionamento do cliente. Isso pode variar desde a "prospecção" ou "conscientização", onde um cliente em potencial aprende sobre sua empresa ou produto pela primeira vez, até estágios como "negociação" ou "fechamento", onde a venda é finalizada.
Os estágios do funil de vendas são extremamente importantes para entender e otimizar o seu processo de vendas. Ao analisar o número de leads ou oportunidades em cada estágio, e a taxa na qual elas avançam para o próximo estágio, você pode identificar pontos fracos em seu processo de vendas e fazer ajustes para melhorar a eficiência e eficácia.
No Cubo Suite, você pode personalizar os estágios de seus funis de venda para refletir o processo de vendas exclusivo de sua empresa. Esta flexibilidade permite que você use o CRM de maneira mais eficaz, adaptando-o para se adequar ao seu negócio e às suas necessidades específicas.
Entenda os campos necessários para a criação de um novo estágio:
Nome: Este é o nome do estágio. Deve ser descritivo e indicar claramente a fase do processo de vendas que este estágio representa. Exemplos comuns podem incluir "Prospecção", "Negociação", "Fechamento", etc.
Descrição: Este campo é para fornecer mais detalhes sobre o que acontece neste estágio. Pode incluir ações específicas que a equipe de vendas deve realizar, metas para este estágio ou outros detalhes relevantes.
Ativar Estagnação: Este é um recurso útil que permite identificar se uma oportunidade ou lead ficou estagnada, ou seja, se não teve progresso por um período de tempo determinado. Se essa opção estiver ativada, o Cubo Suite monitorará as oportunidades neste estágio e alertará a equipe quando uma oportunidade estiver inativa por tempo demais.
Dias para Estagnar: Se a opção de estagnação estiver ativada, este campo determina a quantidade de dias que uma oportunidade pode permanecer neste estágio antes de ser considerada estagnada. Este tempo pode variar dependendo do estágio específico e do processo de vendas geral. Por exemplo, você pode esperar que as oportunidades se movam rapidamente através de algumas fases iniciais, mas permitir mais tempo para estágios de negociação ou fechamento.
Para alterar as configurações de um estágio selecione a engrenagem ao lado do nome do estágio escolhido:
No modal de edição de estágio, você poderá alterar as configurações do mesmo, e também terá acesso ao numero do identificador (ID) do estágio, utilizado para automações e requisições externas.
Negociações são oportunidades de venda individual com um lead ou cliente. Elas se movem através dos estágios do seu funil à medida que você progride na venda. Cada negociação no CRM do Cubo Suite pode incluir uma variedade de informações, incluindo o valor da venda potencial, o produto ou serviço que está sendo vendido, a data de fechamento prevista, e quaisquer notas ou comunicações relacionadas.
Com o Cubo Suite, você tem controle completo sobre suas negociações, podendo criar, editar e gerenciar negociações de forma eficiente, tudo dentro da plataforma.
Detalhes: Este pilar se refere a informações fundamentais sobre a negociação. Inclui o título, que é uma breve descrição da negociação; o responsável, que é o membro da equipe encarregado de gerenciar a negociação; o estágio, que indica onde a negociação está no funil de vendas; a pessoa, que é o contato ou lead com quem você está negociando; o telefone da pessoa, um meio de contato direto; e a organização, que se refere à empresa ou entidade à qual a pessoa está associada. Essas informações ajudam a equipe de vendas a entender o contexto da negociação e a gerenciá-la de forma eficiente.
Campos Personalizados: Este pilar permite que você personalize a negociação com base nas necessidades específicas do seu negócio. Você pode adicionar campos personalizados para coletar informações específicas que são importantes para sua organização. Isso pode incluir, por exemplo, detalhes sobre o setor de atuação do lead, a localização geográfica, o tamanho da empresa ou qualquer outra informação que seja relevante para o processo de vendas.
Produtos: Este pilar está relacionado aos produtos ou serviços que estão sendo negociados. Você pode adicionar produtos à negociação, indicar a quantidade de cada produto e o preço. Isso ajuda a rastrear quais produtos estão sendo vendidos em cada negociação, e permite calcular o valor total da negociação. Além disso, também facilita a análise de quais produtos são mais populares, quais são mais lucrativos, entre outros.
Juntos, esses três pilares fornecem um panorama completo de cada negociação. Eles permitem que a equipe de vendas gerencie efetivamente cada negociação, rastreie o progresso, identifique oportunidades de melhoria e, em última análise, aumente a eficiência e a eficácia do processo de vendas.
O card de negociação é um recurso poderoso do Cubo Suite que fornece uma visão compacta e imediata das principais informações sobre uma negociação. Cada card contém detalhes úteis que o operador precisa saber para gerenciar efetivamente a negociação.
Informações do Card:
Nome da Negociação: É o título ou descrição da negociação.
Pessoa: Indica o contato ou lead com quem você está negociando.
Organização: Se refere à empresa ou entidade à qual a pessoa está associada.
Valor: Representa o valor total da negociação com base nos produtos ou serviços sendo negociados.
WhatsApp Válido: Indica se o número de telefone da pessoa é válido para contato via WhatsApp. Isso é crucial para equipes de vendas que usam o WhatsApp como um dos seus canais de comunicação.
Estagnação: Mostra se uma negociação está prevista para estagnar (não teve atividade por um período pré-definido) ou já está estagnada. Isso é útil para identificar negociações que podem precisar de atenção extra ou um empurrão para avançar no funil de vendas.
Dados Dinâmicos: Inclui informações como o contato da pessoa e campos personalizados que são específicos para o seu projeto. Isso permite que você personalize o card de negociação para melhor atender às necessidades do seu negócio.
Rating: É uma classificação rápida da negociação que pode ser alterada diretamente do card. O rating ajuda a destacar as negociações mais promissoras e a priorizar seus esforços de vendas.
Funcionalidades do Card:
Alteração de Estágio: Você pode alterar o estágio de uma negociação simplesmente arrastando e soltando o card entre as diferentes raias (estágios) do seu funil de vendas. Isso torna o gerenciamento do progresso de uma negociação rápido e intuitivo.
Ganhar/Perder Negociação: Essa função permite que você marque uma negociação como ganha (fechada com sucesso) ou perdida (fechada sem venda). Isso ajuda a manter o controle do desempenho de suas negociações e do funil de vendas como um todo.
Enviar WhatsApp: Esta opção abre o WhatsApp Web com a extensão do Cubo Suite, permitindo que você se comunique diretamente com o lead ou cliente através do WhatsApp.
Troca de Responsável: Essa funcionalidade permite que você mude o membro da equipe que é responsável pela negociação. Isso pode ser útil para reatribuir negociações com base na disponibilidade ou especialização da equipe.
Adicionar Atividades: Com essa função, você pode planejar e adicionar atividades relacionadas à negociação, como ligar para o cliente, enviar um e-mail, marcar uma reunião, etc. Isso ajuda a manter o acompanhamento e a organização das tarefas relacionadas à negociação.
Mudança de Funil: Permite mover a negociação para outro funil. Isso pode ser útil se a negociação avançar para um estágio que seja melhor gerenciado em um funil diferente.
Exclusão de Negociação: Se necessário, você pode excluir uma negociação. Tenha cuidado com esta função, pois a exclusão é permanente.
No geral, o card de negociação é uma ferramenta eficaz que simplifica a gestão das negociações, fornecendo informações vitais de uma maneira visualmente compacta e de fácil acesso.
O CRM (Customer Relationship Management) é uma ferramenta essencial para gerenciar interações com clientes e potenciais clientes. Com o CRM, você pode acompanhar todas as comunicações, negociações e vendas com seus clientes, tudo em um só lugar.
O CRM do Cubo Suite é intuitivo e fácil de usar, mas também possui recursos avançados para ajudar sua equipe a se manter organizada e aumentar a eficiência.
Funis de vendas são uma representação visual do processo de vendas, desde o primeiro contato com um lead até o fechamento de uma venda. Eles são chamados de "funis" porque você começa com um grande número de leads no topo (a parte mais larga do funil) e à medida que você se move para baixo no funil, o número de leads que continuam no processo (e se tornam clientes) diminui.
No Cubo Suite, você pode personalizar seu funil de vendas para corresponder ao processo específico de vendas da sua empresa. Isso pode incluir estágios como prospecção, qualificação, proposta, negociação e fechamento.
Para criar um fuil de vendas, acesse o item [ Funis ] no menu lateral e em seguida [ Criar funil ].
No modal a seguir, você deverá preencher os seguintes campos:
Os estágios representam as diferentes etapas no seu funil de vendas. Cada estágio corresponde a uma fase específica no processo de vendas. No Cubo Suite, você pode criar, editar e mover estágios para refletir melhor o fluxo de trabalho de vendas da sua equipe.
Negociações são oportunidades de venda individual com um lead ou cliente. Elas se movem através dos estágios do seu funil à medida que você progride na venda. Cada negociação no CRM do Cubo Suite pode incluir uma variedade de informações, incluindo o valor da venda potencial, o produto ou serviço que está sendo vendido, a data de fechamento prevista, e quaisquer notas ou comunicações relacionadas.
Com o Cubo Suite, você tem controle completo sobre suas negociações, podendo criar, editar e gerenciar negociações de forma eficiente, tudo dentro da plataforma.
